佛罗里达州克利尔沃特，10月9日 /PRNewswire/ -- 由顾问持股的增长型合作伙伴 Indivisible Partners（“Indivisible”）今日宣布，Rosenwald Private Wealth 已加入其平台。该财富管理团队总部位于巴尔的摩，由 Beth Rosenwald、Matthew Kunkel 和 Leksi Kovalerchik 领导，管理资产约 11 亿美元，团队共有 7 名顾问成员，服务对象包括高净值和超高净值个人以及多代家族。
此次变动标志着该机构进入新的阶段，使 Rosenwald Private Wealth 能够以独立顾问公司的身份运营，同时继续以近三十年来形成的相同团队和服务方式为客户提供服务。
Rosenwald Private Wealth 通过一套综合规划框架为客户提供咨询，内容不仅包括投资管理，还涵盖退休规划、信托与遗产安排、慈善捐赠、风险管理、税务策略以及财富传承解决方案。
Rosenwald Private Wealth 创始合伙人 Beth Rosenwald 表示：“这一决定的核心，是我们致力于以反映客户不断变化需求的方式为其服务。独立性使我们能够保持一直指导我们业务的客户关系和规划理念，同时在运营和客户支持方式上拥有更大的灵活性。”
为支持此次启动，Rosenwald Private Wealth 与 Indivisible Partners 达成合作。后者提供运营基础设施、安全保障、创新技术资源、家族办公室服务、战略解决方案和支持，同时允许顾问机构保持独立性和独特身份。
Indivisible Partners 执行董事长兼联合创始人 John Thiel 表示：“Beth 及其团队凭借对客户的投入和周到建议的承诺，建立了卓越声誉。他们对信任、责任担当和多代规划的专注，与我们的使命高度一致——帮助顾问打造持久的独立业务，同时提供卓越的客户体验，以支持更好的结果。”
随着 Rosenwald Private Wealth 开启这一新篇章，其使命保持不变：提供个性化指导，建立有意义的关系，并帮助客户就未来与家族传承做出自信决定。此次启动既是该机构的一个里程碑，也体现了其对多年服务客户和社区的持续承诺。
关于 Indivisible Partners
Indivisible Partners 是一家私营独立顾问公司，由经验丰富的行业领袖和前顾问创立，旨在重新定义独立对精英顾问团队意味着什么。公司将创新的一体化平台与真正的所有权、高接触式支持和协作文化相结合，帮助顾问以自己的方式为客户带来更好结果，并建立持久的企业价值。Indivisible Partners 总部位于佛罗里达州克利尔沃特，并作为联邦注册投资顾问开展业务。更多信息请访问：www.indivisible.com。
关于 Rosenwald Private Wealth
Rosenwald Private Wealth 是一家位于马里兰州巴尔的摩的独立财富管理公司，其投资咨询服务通过 Indivisible Partners, LLC 提供。该公司为个人和多代家族提供全面财富规划、投资管理、退休规划、遗产与传承规划策略以及以家庭为中心的财务指导。该团队由 Beth Rosenwald、Matthew Kunkel 和 Leksi Kovalerchik 领导，致力于通过长期关系、个性化建议和审慎管理，帮助客户应对复杂的财务决策。
