萨拉索塔，佛罗里达州，2026年11月6日 /PRNewswire/ -- Capitol Securities Management 表示，欢迎 Joe Malave, CFP® 加入公司，担任投资副总裁。Joe 拥有超过 30 年的金融服务经验，并将继续通过 Optimal Wealth Management 为个人、家庭和专业人士提供服务。
Joe 与客户密切合作，制定符合其个人情况和长期目标的个性化财务策略。他的专长包括全面财务规划和投资组合管理，并始终高度重视客户服务。
Joe 于 1994 年开始其金融服务职业生涯。他曾在 Raymond James、UBS 和 NFP Securities 担任财务顾问职位。职业生涯早期，他以注册负责人身份协助管理南加州四家 Cigna Financial Advisors 办公室，随后又在 Allianz、Pacific Life 和 Transamerica 担任区域副总裁。
Joe 持有 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 认证。他获得了康涅狄格大学经济学学士学位，并完成了 MBA 课程学习。
Joe 还是 Project 180 董事会成员。该机构是一家位于萨拉索塔的非营利组织，致力于降低再犯率并支持顺利重返社会。他还参加竞技 USTA 网球比赛，并练习综合格斗。Joe 原籍康涅狄格州纽因顿，现居萨拉索塔，有两个女儿，Layna 和 Nora。
与 Joe 一同加入的还有他的办公室经理 Katy Carrigan。Katy 是萨拉索塔本地人，自 1999 年以来一直在 Raymond James 工作。她在企业技术、沟通、业务规划和运营方面拥有行业经验。
请与我们一起欢迎 Joe、Katy 以及 Optimal Wealth Management 加入 Capitol Securities。
联系方式
Joe Malave, CFP® | 投资副总裁 Optimal Wealth Management | Capitol Securities Management 1800 2nd Street, Suite 890, Sarasota, FL 34236 电话：941-399-5101 | 邮箱：[email protected]
Katy Carrigan 电话：941-399-5100 | 邮箱：[email protected]
CFP Board 在美国拥有 CFP® 和 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 认证标识的所有权，并授权成功完成其初始及持续认证要求的个人使用。
关于 Capitol Securities Management
Capitol Securities Management, Inc. 是一家总部位于美国中大西洋地区的区域性经纪和投资顾问公司，业务网点从新英格兰延伸至佛罗里达。自 1985 年以来，公司通过整体化、以客户为中心的平台服务客户和顾问的需求。Capitol Securities 与 Raymond James 保持清算关系，为客户账户、产品、服务和技术提供支持，并且是 FINRA 和 SIPC 成员。
更多信息请访问 www.capitolsecurities.com，或联系首席执行官 Joe Jianos，电话 (617) 897-8501，邮箱 [email protected]。
