紐約州紐瓦克，2026年10月27日（GLOBE NEWSWIRE）——Ultralife Corporation（納斯達克代碼：ULBI）今日宣佈，已與EnerSys（紐約證券交易所代碼：ENS）簽署合並協議。根據協議，在交易完成後，EnerSys將以約3.2億美元的全現金交易收購Ultralife Corporation，其中包括承接淨債務。
根據合併協議條款，Ultralife Corporation股東將獲得每股16.00美元現金。該協議已獲得兩家公司的董事會一致批准。收購價較Ultralife Corporation在2026年10月26日的收盤價溢價166%。
交易的戰略意義
Ultralife 表示，公司與 EnerSys 具有高度的互補性，合併將為持續創新、客戶支持及增長提供一個更具吸引力的平臺。兩家公司合併後，預計將能夠：
- 通過整合互補產品、工程能力以及針對特定應用的設計專長，建立獨特的綜合關鍵任務電源解決方案組合；
- 擴大規模並提升在大型且快速增長的國防市場中的覆蓋範圍，業務能力涵蓋彈藥、單兵供電、無人機、反無人機以及自主系統等關鍵任務應用，加快重點增長；
- 藉由 Ultralife 的差異化多化學體系能力、專門打造的先進製造產能（包括現有的安全與環境許可），以及擴大 EnerSys 專有液態儲備電池技術生產的運營經驗，來擴展 EnerSys 的先進國防電源技術組合；
- 通過打造更廣泛、符合外國關注實體（FEOC）要求的产品組合，深化與美國國防部及盟國客戶的關係。
管理層評論
Ultralife Corporation 董事長兼首席執行官 Michael E 表示：「與 EnerSys 合並是令人振奮的下一步，這將幫助我們為兩家公司釋放價值和增長機會，同時為 Ultralife 的股東帶來可觀且確定的現金價值。這筆交易證明了我們整個團隊的辛勤工作和奉獻精神，也為我們寶貴的員工帶來了更大的機會。我們期待與 EnerSys 團隊合作，藉助合併後的規模、資源和共同願景，加快創新步伐，更好地服務全球客戶群。」
EnerSys 董事長兼執行長 Shawn O 表示：「此次收購與 EnerSys 的戰略高度契合，並將直接推動我們打造更廣泛、更具差異化的國防電源平台的戰略。在近期收購成功的基础上，Ultralife 將擴大我們先進、可靠、高性能電源解決方案的产品組合。合併後，我們將更有能力以領先、具成本效益的技術支持美國國防部（DoW）及盟軍，應對未來日益電氣化的戰場。我們非常了解 Ultralife 的業務及其團隊，並相信我們在工程、問題解決和客戶導向方面的共同承諾將形成良好的文化契合。我們期待整合雙方優勢，加快增長、提升績效，並為客戶和股東創造更大價值。」
交易細節與時間安排
EnerSys 打算使用手頭現金為該交易融資，因此不受融資條件限制。該交易已獲得兩家公司的董事會一致批准。根據合並協議，EnerSys 將通過一家子公司發起收購要約，以每股16.00美元現金收購Ultralife的全部已發行普通股，交易完成時對應的總企業價值約為3.2億美元。
該交易需滿足慣常交割條件，包括至少獲得 Ultralife 普通股已發行股份多數的要約投標，以及取得適用的監管批准。預計交易將在2027年第一季度完成。交易完成後，Ultralife Corporation 普通股將不再在任何公開市場上市。
關於 Ultralife Corporation
Ultralife 是一家全球領先企業，為政府/國防、醫療、油氣和工業市場中最嚴苛的應用提供關鍵任務電池、電源、通訊和計算解決方案。
公司總部位於紐約州紐瓦克，業務板塊包括電池與能源產品以及通訊系統。Ultralife在北美、歐洲和亞洲均有所佈局。更多信息請訪問www.ultralifecorporation.com。
關於 EnerSys
EnerSys 是储能解決方案領域的全球領先企業，為工業、基礎設施和國防客戶提供電池、充電器及其他電源設備，以滿足關鍵的電力和運營需求。該公司提供整合解決方案，結合儲能技術、電力電子、軟件賦能智能、技術專長以及全面的全球客戶支持。EnerSys 為通信網絡、數據中心、能源基礎設施、物料搬運、交通運輸、航空航天和國防等領域的客戶提供支持——包括對電力連續性至關重要的應用。EnerSys 服務於100多個國家的客戶，幫助組織在複雜的運營環境中更可靠、更高效、更智能地管理能源，在這些環境中，正常運行時間、安全和韌性至關重要。更多信息請訪問 www.enersys.com。
補充資訊及獲取方式
該要約尚未啟動。本通訊僅供參考資訊之用，既不構成購買要約，也不構成出售 Ultralife 或任何其他實體證券的要約邀請或推薦，亦不能替代 Parent、Merger Sub 或 Ultralife 將向美國證券交易委員會（SEC）提交的任何要約文件。只有在 Parent 和 Merger Sub 擬向 SEC 提交的購買要約及相關材料的基礎上，才會發出證券購買邀請和要約。
在要約啟動時，Parent 和 Merger Sub 將向 SEC 提交 TO 表格的收購要約聲明，隨後 Ultralife 將就該要約向 SEC 提交 14D-9 表格的收購徵求/建議聲明。Ultralife 的股東及其他投資者被敦促閱讀收購要約材料（包括購買要約、相關轉讓函以及若干其他要約文件）和 14D-9 表格的收購徵求/建議聲明，因為其中將包含在對該要約作出任何決定前應當仔細閱讀的重要信息。
購買要約、相關轉讓函以及若干其他要約文件，以及14D-9表格的要約徵求/建議聲明，將免費發送給Ultralife的所有股東。TO表格、14D-9表格及其他相關文件也將在SEC網站www.sec.gov免費提供。可通過聯絡EnerSys或Ultralife，或聯絡該要約的信息代理人D.F、King、Co、Inc。（免費電話：(866) 388-7535）獲取更多免費副本。向SEC提交的文件副本可在Ultralife投資者網站investor.ultralifecorporation.com免費獲取。向SEC提交的文件副本可在EnerSys網站www.enersys.com免費獲取，或致電(610) 208-1991聯絡EnerSys。
除購買要約、相關轉讓函以及若干其他要約文件，以及14D-9表格的要約徵求/建議聲明外，EnerSys和Ultralife均會向SEC提交年度、季度和當前報告、委任書及其他資訊，這些資料可通過SEC網站http://www.sec.gov向公眾開放查閱。
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」。這些聲明涉及未來事件，並伴隨著已知和未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致 EnerSys 和 Ultralife 的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明中明示或暗示的未來結果、業績或成就存在重大差異。在某些情況下，前瞻性聲明可通過「可能」「將」「可以」「預計」「計劃」「预期」「相信」等類似表述來識別。這些聲明反映了 Ultralife 對未來事件的現在觀點，基於假設並受風險和不確定性的影響。鑒於這些不確定性，投資者不應過度依賴這些前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限于有關要約、合併及合併協議所设想的其他交易、要約及相关交易的时间安排、交易未能完成的可能性、 Ultralife 股東在要約中出價其股份数量的不確定性、可能出現的競爭性要約的可能性、交易各項交割條件可能無法滿足或被豁免的可能性（包括任何政府或監管批准）、交易預期收益、 Ultralife 合並到 EnerSys 的整合、未來業績和機會、交割後的運營以及 EnerSys 和 Ultralife 的業務前景，以及上述事項所依據的任何假設。
可能导致實際未來結果與前瞻性聲明中所表述存在重大差異的一些因素包括：(i) 提議和合並的時間存在不確定性；(ii) 提議或合並可能無法及時完成，或根本無法完成的风險；(iii) 對Ultralife股東在提議中出價的股份比例的不確定性；(iv) 可能出現針對Ultralife的競爭性提議或收購提案；(v) 完成提議或合並的任何或全部條件可能無法滿足或被豁免，包括未能獲得所需的監管批准或許可，或相關批准附帶條件、限制或約束；(vi) 可能發生任何事件、變化或其他情況，導致合並協議終止，包括需要Ultralife支付公司終止費或Parent支付反向終止費的情況；(vii) 交易公告或待完成狀態對EnerSys或Ultralife留住和招聘關鍵人員、維持與客戶、供應商及其他業務伙伴關係，或開展業務的能力產生影響；(viii) 管理層注意力被從日常業務運營中分散的風險；(ix) 與交易相關的股東訴訟可能導致重大辯護、賠償和責任成本的风險；以及(x) EnerSys和Ultralife在向SEC提交的文件中不時列出的其他因素，包括其年度報告10-K表及後續季度報告10-Q表。本文所載任何前瞻性聲明僅截至本新聞稿發布日期。除法律要求外，Ultralife無意更新任何前瞻性聲明以反映此後發生的事件或情況。提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性聲明。
