馬托恩（Mattoon），伊利諾伊州；以及威爾斯維爾（Wellsville），密蘇里州，10月29日（GLOBE NEWSWIRE）——First Mid Bancshares、Inc。（納斯達克代碼：FMBH，以下簡稱“First Mid”）與Evergreen Bancshares、Inc（以下簡稱“Evergreen”）宣佈，雙方已於2026年10月28日簽署最終協議，Evergreen將與First Mid合並，交易方式為股票加現金。Evergreen是American Bank、of、Freedom的母公司。
First Mid 表示，此次交易將增強其在聖路易斯及 I-70 走廊的業務佈局，通過羅切斯特擴大其在伊利諾伊州的特許經營範圍，並在印第安納波利斯大都市市場建立全方位服務的銀行业務。
總部位於密蘇里州威爾斯維爾，營運10個銀行中心，包括聖路易斯大都會區及多個網點，以及在伊利諾伊州羅切斯特和印第安納州韋斯特菲爾德的銀行中心。該行在科羅拉多州丹佛地區還設有貸款生產辦公室。根據截至2026年9月30日的数据，總資產約9.32億美元，貸款約7.12億美元，存款約7.27億美元。該行可追溯至1880年，長期專注於關係型社區銀行業務。
根據協議條款，First Mid 將收購 Evergreen 100%的已發行股份。Evergreen 的股東每持有一股 Evergreen 普通股，將獲得0.4081股 FMBH 普通股加上5.20美元現金。以 First Mid 在2026年10月27日的收盤價51.01美元計算，First Mid 需支付的交易總對價約為7070萬美元，但仍會受到若干條件和調整的影響。以公告時的 First Mid 股價計算，該交易預計約80%為股票、20%為現金。
First Mid 估計，該交易在2028年對每股收益的增厚約為5.0%，其中已考慮到資產規模跨越100億美元門檻的預期影響。預計對 First Mid 有形每股賬面價值的稀釋約為0.5%，回本期約為0.5年。 First Mid 預計可實現相當於 Evergreen 非利息支出33%的成本節約，此外還可通過網點整合每年節省約90萬美元稅前成本。 First Mid 還表示，交易完成後其資本狀況仍將保持穩健，备考 CET1 比率約為13.6%。
First Mid 董事長兼執行長 Matthew Smith 表示：「我們非常高興歡迎 American Bank、of、Freedom 的員工、客戶和股東加入 First Mid。我們與該機構及其管理層已經認識多年，能夠成為他們的戰略合作伙伴感到榮幸。這筆交易將增強我們在聖路易斯及 I-70 地區的業務存在，通過羅切斯特擴大我在伊利諾伊州的業務版圖，並在印第安納波利斯大都市市場建立全方位服務的銀行业務。American Bank、of、Freedom 擅長於關係型社區銀行業務，並對客戶和社區有着強烈的承諾，這與 First Mid 的理念非常契合。」
Smith 也表示：「這對 First Mid 来說也是重要的一步，因為我們繼續擴大規模，並為資產規模超過100億美元後的增長做準備。我們已在人才、技術、風險管理及運營基礎設施方面進行了大量投資，我們認為這筆交易帶來的額外收益和協同效應，足以抵消跨越100億美元門檻後帶來的增量財務影響，同時也將為 First Mid 未來的機會提供更有利的條件。」
American Bank of Freedom 董事長兼首席執行官 Timothy Nash 表示：「我們很高興能與一間同样重視社區銀行和穩固客戶關係的機構合作。」 First Mid 帶來了更大的規模、能力和資源，同時保持對社區的關注，這在 American Bank of Freedom 的歷史中一直都非常重要。我們相信，這一組合將為我們的客戶、員工和社區創造更多機會。
交易完成後，American Bank、of、Freedom 客戶將能使用 First Mid 提供的更廣泛的金融服務，包括財富管理、經紀、農業服務、資金管理及保險，還有更強的貸款能力與更廣大的銀行網絡。
雙方董事會已一致批准該交易，預計在獲得監管批准、Evergreen股東批准以及滿足慣常交割條件後，將於2027年第一季度完成。兩家公司預計將在2027年第二季度完成銀行合併和系統轉換。
Stephens Inc 担任 First Mid 的獨家財務顧問，ArentFox Schiff LLP 担任 First Mid 的法律顧問。Keefe、Bruyette 和 Woods（Stifel 旗下的公司）擔任 Evergreen 的獨家財務顧問，Husch Blackwell 担任 Evergreen 的法律顧問。
與該交易相關的幻燈片演示可在 First Mid 網站的 www.firstmid.com 的投資者關係欄目中查閱。此外，該演示也作為 First Mid 向美國證券交易委員會提交的8-K文件附件。
關於 First Mid Bancshares ， Inc 。First Mid Bancshares、Inc是First Mid Bank与Trust、N.A、First Mid Insurance Group、Inc及First Mid Wealth Management Co的母公司。First Mid是一家以社区为中心的机构，資產規模達94億美元，通過覆蓋伊利諾伊州、愛荷華州、密蘇里州、德克薩斯州和威斯康星州的大型網點網絡，以及印第安納波利斯大都会地區的一個貸款生產辦公室，提供包括銀行、財富管理、經紀、農業服務和保險在內的全套金融服務。該公司表示，First Mid團隊在160多年的時間裏一直為客戶和社區提供解決方案和服务。更多訊息請見www.firstmid.com。
關於 Evergreen Bancshares ， Inc 。Evergreen Bancshares、Inc是American Bank、of、Freedom的母公司。American Bank、of、Freedom成立於1880年，總部位於密蘇里州的威爾斯維爾（Wellsville），是一家社區銀行，擁有10個銀行中心，為密蘇里州、伊利諾伊州和印第安納州的社區提供服務，並在科羅拉多州的丹佛地區設有一個貸款產生辦公室（loan production office）。
前瞻性聲明
本文件可能包含《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性聲明，涉及 First Mid Bancshares 、Inc 、Evergreen Bancshares 、Inc 及擬議交易，包括關於預期收益、整合、時間安排、審批、客戶關係、經營結果、費用、市場狀況、信貸品質、流動性、貸款和存款活動以及合併後業務其他預期的表述。 First Mid 意在使這些前瞻性聲明受到《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款的保護。前瞻性聲明基於若干假設，描述未來計劃、戰略和預期，通常使用“相信”“預計”“打算”“预期”“估計”“預測”“將”“可能”“應該”等類似表述加以識別。實際結果可能與這些陳述所示結果存在重大差異，因為實現這些結果面臨許多風險和不確定性，包括但不限於：擬議交易的預期收益可能無法在預期時間內實現；Evergreen與First Mid的整合可能明顯延遲，或比預期更昂貴、更困難；由於未能滿足完成條件而無法完成擬議交易，包括未能獲得所需的監管、股東及其他批准；擬議交易因任何其他原因未能完成；交易公告對客戶關係和經營結果的影響；擬議交易完成成本可能高於預期；利率變化；整體經濟狀況和市場區域狀況；立法和/或監管變化；與Evergreen作為私人持有公司有關的風險，其業務和財務信息不受上市公司報告要求的約束；美國政府的貨幣和財政政策，包括美國財政部和聯邦儲備系統的政策；貸款和投資組合的質量、構成和估值；貸款產品需求；存款流動；競爭；金融服務需求；會計原則、政策和準則；以及完成擬議交易或上述任何風險的能力。有關First Mid的更多信息，包括可能對其財務結果產生重大影響的其他因素和風險，載於其向SEC提交的文件中，包括10-K年度報告和10-Q季度報告。前瞻性聲明僅在其作出之日有效。除聯邦證券法或SEC規則和條例要求外，First Mid不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新、修訂或審查任何前瞻性信息的義務。
關於合併的重要信息及其他信息
First Mid 将就擬議交易向 SEC 提交 S-4 登記聲明。該登記聲明將包含 Evergreen 的委任書/招股說明書，同時也構成 First Mid 的招股說明書，並將發送給 Evergreen 股東。公司敦促 Evergreen 股東在相關文件可獲得時閱讀該委任書/招股說明書，其中將包含關於 First Mid、Evergreen 及擬議交易的重要信息，包括詳細風險因素。該委任書/招股說明書及 First Mid 向 SEC 提交的其他文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取。這些文件亦可通过訪問 First Mid 網站 www.firstmid.com 的「Investor Relations」欄目下的「SEC Filings」免費獲取。或者，在文件可獲得時，可通过書面請求向 First Mid Bancshares、PO Box 499、Mattoon、IL 61938、Attention : Investor Relations，或向 Evergreen Bancshares、Inc .,1701 Macklind Avenue、St . Louis、MO 63110、Attention : Chief Financial Officer，免費索取。最終版委任書/招股說明書將郵寄給 Evergreen 股東。
徵集參與方
First Mid 和 Evergreen，以及各自的部分董事、高管和其他管理层及員工，均為與擬議交易相關的委任書徵集參與方。有關 First Mid 董事和高管的信息載於其2026年股東年會委任書中，該文件已於2026年3月17日提交給 SEC。該文件可通過上述來源免費獲取。有關 Evergreen 董事和高管的信息，以及其對擬議交易直接和間接利益的說明（無論是通過證券持有還是其他方式），將在相關委任書/招股說明書中列出。投資者可在相關文件可獲得時閱讀該委任書/招股說明書，以獲取有關這些參與方在擬議交易中利益的更多信息。
強制要求：
本通訊不構成出售證券的要約，也不構成購買證券的要約邀請；在任何根據證券法在註冊或資格認定前屬於違法的司法管轄區域內，亦不得進行任何證券出售。
First Mid 投資者聯絡人：
__BJW_BOLOKA_00001__高級副總裁、投資者關係總監217-258-5522 __BJW_BOLOKA_00001__ @ _BJW_BOLOKA_00002____BJW_BOLOKA_00001__首席財務官兼首席風險官217-258-3528 __BJW_BOLOKA_00001__ @ _BJW_BOLOKA_00002__Evergreen 投資者聯絡人：
__BJW_BOLOKA_00001__執行副總裁／首席運營官636-745-3104 __BJW_BOLOKA_00001__ @ _BJW_BOLOKA_00002__（1）备考影响僅供參考，實際情況可能會根據最終購買會計分錄而有所變化。每股收益增厚的示例假設不進行股票回購、成本節約能完全實現，且不包括重組費用或與 CECL “雙重計算” 相關的撥備費用。
（2）有形每股賬面價值（TBVPS）的回本期採用交叉法計算。有關購買會計摘要，請參見幻燈片演示。
