秘魯皮烏拉，2026年11月9日 / PRNewswire / -- Terminales Portuarios Euroandinos Paita S .A.（「公司」）今日宣布，正在就其8.125% Series 2012-1 Senior TPE Secured Notes （2037年到期，以下簡稱「票據」）徵求持有人同意（「同意徵求」）。公司擬就以下事項徵求同意：（i）通過對日期為2012年4月11日的《Collateral Trust Indenture》（經不時修訂、補充或以其他方式修改，以下簡稱「信托契約」）採納若干擬議修訂（「擬議修訂」）；該契約由公司與 Citibank N .A.簽署，後者擔任抵押契約受托人、證券中介、付款代理和轉讓代理；以及（ii）指示信托契約受托人同意 Citibank del Per ú S.A .（「秘魯受托人」）對日期為2012年4月13日的某項付款及擔保信托協議（Contrato de Fide 代幣發行 miso no Discrecional en Administraci ón y Garant ía，以下簡稱「信托協議」）作出修訂。該信托協議由公司與秘魯受托人簽署，秘魯受托人擔任受托人。

下表概述了同意征求及票據的若干條款（「原始本金金額」）：

（1）在根據信託契約及票據條款進行攤銷付款後，適用0.82731198的縮放係數後，票據的未償還本金總額。

（2）所徵收的同意費，是針對每1,000美元票面金額而言，且持票人在到期時間前有效提交且未有效撤回同意的票據本金金額所支付的金額；但同意費將在適用縮放係數後支付。

公司表示，尋求上述擬議修訂的同意，是為了在項目運營狀態下為公司提供一定的運營靈活性，其中包括但不限於以下內容：

• 取消向持有人提交三年資本計劃的要求；
• 允許為資本支出及償還信用證而舉借有限額度的債務；
• 在滿足特定條件的情況下，允許按季度進行受限支付；
• 允許為執行祕魯「Obras por Impuestos」制度下的工程而發生某些成本；
• 允許債務償付儲備賬戶以合格信用證計入，替代現金；
• 允許運營與維護儲備賬戶以合格信用證計入，替代現金；
• 取消設立並維持某些其他賬戶的要求。

票據持有人應查閱公司於2026年11月9日發出的同意徵求聲明（“同意徵求聲明”），以了解同意徵求的詳細條款和條件。此次同意徵求已於今日啟動，並將在2026年11月13日下午5:00（紐約時間）到期，除非公司延長或提前終止（“到期時間”）。本次同意徵求僅通過同意徵求聲明進行。該聲明包含重要信息，票據持有人在就同意徵求作出任何決定前應仔細閱讀。

只有截至2026年11月6日下午5:00（紐約時間）（「登記時間」）持有票據的人，才有权根據同意徵求聲明對擬議修訂表示同意。為實施擬議修訂，（i）將簽署一份對信托契約的補充契約（「補充契約」），以及（ii）將簽署一份對信托協議的修訂。若補充契約和信托協議修訂已簽署，且同意徵求聲明中列明的其他條款和條件已滿足或被豁免，则截至登記時間的票據持有人，對於其在到期時間前有效提交且未撤回同意的票據本金金額，將獲得現金支付，每1,000美元票面金額支付5.00美元。持有人可在以下較早時間之前隨時撤回同意：（i）收到所需同意（定義見下文）的首次時間和日期；以及（ii）2026年11月13日下午5:00（紐約時間），除非公司延長該期限。

為批准擬議的修訂，DTC參與者及截至登記時間的持有人必須有效提交同意，其代表的未償票據本金總額須達到不由公司或其任何關聯方持有的票據多數（「所需同意」）。

公司接受並支付已有效提交且未撤回的同意，以此為前提來滿足同意徵求聲明中所述的若干條件，包括收到所需的同意。公司可自行決定終止同意徵求、讓同意徵求失效、延長同意徵求並繼續徵求同意，或以其他方式修改同意徵求條款，包括豁免同意徵求中列明的任何或全部條件。

公司已聘请 Santander US Capital Markets LLC 担任征求代理（“征求代理”）。

如有問題、需要協助，或需要同意徵求聲明或相關文件的副本，可聯絡下方所列的資訊與統計代理人，使用其電話或電子郵件地址。登記時間的票據持有人也可聯絡下方所列的徵求代理人，或聯絡其經紀人、交易商、商業銀行、信托公司或其他名義持有人，以獲得有關同意徵求的協助。

本新聞稿既非出售任何證券的邀約，亦非購買任何證券的邀請。本公告亦非對任何擬議修訂的同意徵求。公司不就票據持有人是否應同意擬議修訂作出任何建議。

關於公司

該公司在祕魯皮烏拉地區經營、維護並開發Paita Terminal Port。該公司的經營是依據公司與祕魯國家港務局於2009年9月9日簽署的特許經營協議（及其不時修訂、修改或補充的版本）來進行的。公司股權由兩方各持有50%：一方為Tertir – Terminais de Portugal S.A.，其為Yilport Iberia S.A.（Yildirim Group旗下的公司）的子公司；另一方為DP World Logistics S. R.L.，其為DP World Amer FZE（DP World Group旗下的公司）的子公司。

該公司的業務影響範圍從祕魯北部延伸至中部地區，涵蓋沿海地帶、高海拔地區及叢林地帶，並有潛力發展與該國其他港口相連的沿海運輸業務。截至2025年12月31日，該公司處理了約414.6萬個「TEU」單位，主要出口產品包括葡萄、藍莓、牛油果、芒果和水生生物產品。此外，該公司還處理約845.6千公噸的其他貨物，包括各類雜貨（如葡萄、鋼筋、硫酸鎂和硝酸鈣）；幹散貨（如尿素、硫酸銨、小麥、大豆和玉米）；以及液體散貨（如乙醇）。

該公司的註冊地址為祕魯皮烏拉省皮烏拉市和縣 Paita 區 Jr Ferrocarril 127。

前瞻性聲明

本新聞稿包含或可能構成《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的預測性聲明。此類預測性聲明並不保證未來的業績，且涉及風險和不確定性。實際結果可能與本新聞稿中所述的預測性聲明存在重大差異。請勿過度依賴這些僅代表其發布之日的預測性聲明。公司無義務公開更新或修訂本新聞稿中的任何預測性聲明，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。未來事件或情況可能导致實際結果與歷史結果或預期結果存在重大差異。

同意徵求的徵求代理人為：

__BJW_BOLOKA_00001__

同意徵求的資訊與統計代理為：

.