JERSEY CITY、N.J。10月8日 / PRNewswire / -- WallachBeth Capital LLC 表示，生物技術公司 bioAffinity Technologies、Inc（納斯達克代碼：BIAF、BIAFW）已與一名機構投資者達成最終協議，將以每股6.122美元的價格出售普通股票（或以預融資認股權證代替），其中預融資認股權證的價格為每份6.115美元。這是一項根據納斯達克規則以市價定價的註冊直接發行。
此外，在同步進行的私募中，公司還將出售認購權證，最多可購買合計980,072股普通股，行權價為每股6.122美元。預融資認購權證的行權價為每股普通股0.007美元；上述認購權證的行權價為每股6.122美元，在獲得股東批准後可行權，並將在股東批准之日起五年後到期。該交易預計將於2026年10月9日左右完成，前提是滿足慣常交割條件。
WallachBeth Capital、LLC擔任本次發行的獨家配售代理。
公司預計，本次發行的總募集資金在扣除配售代理費用及公司應支付的其他發行費用前約為400萬美元。公司計劃將淨募集資金用於營運資金、支持其用於肺癌檢測的非侵入式檢測產品 CyPath ® Lung 預期增長的銷售，以及一般公司用途。
上述普通股由公司根據此前向美國證券交易委員會（SEC）提交的、並於2023年11月27日生效的S-3表格「架子」登記聲明（文件編號333-275608）發行。該普通股發行僅通過招股說明書進行，其中包含作為有效登記聲明一部分的招股說明書補充文件。描述擬議登記直接發行條款的招股說明書補充文件及配套招股說明書將提交給SEC。招股說明書補充文件及配套招股說明書的電子版在可獲得後，可在SEC網站https://www.sec.gov获取，或通過電子郵件聯繫WallachBeth Capital、LLC（[email protected]），致電+1-646-237-8585，或郵寄至WallachBeth Capital LLC、Attn：Capital Markets、185 Hudson St、、Suite 1410、Attn、NJ 07311、USA以獲取。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬；在任何司法管轄區域，如在相關證券法規定之登記或資格認定之前進行此類要約、招攬或出售屬違法者，則不會在該司法管轄區域出售這些證券。
關於 WallachBeth Capital LLC：
WallachBeth Capital為醫療健康領域提供廣泛的資本市場和投資銀行業務服務，連接企業客戶與領先機構，幫助發行人及投資者實現其財務目標。該公司的經驗包括首次公開發行（IPO）、後續發行、PIPE融資、私募交易以及ATM發行。
前瞻性聲明
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