佛羅里達州薩拉索塔，2026年11月6日 / PRNewswire / -- Capitol Securities Management 表示，歡迎 Joe Malave、CFP ® 加入公司，擔任投資副總裁。 Joe 擅長金融服務領域超過30年的經驗，並將繼續通過 Optimal Wealth Management 為個人、家庭和專業人士提供服務。
Joe與客戶緊密合作，制定符合其個人情況及長期目標的個性化財務策略。他的專長包括全面財務規劃和投資組合管理，並始終高度重視客戶服務。
Joe 於 1994 年開始他的金融服務職業生涯。他曾在 Raymond James、UBS 和 NFP Securities 擔任財務顧問職位。職業生涯的早期，他以註冊負責人的身份協助管理南加州的四間 Cigna Financial Advisors 辦公室，隨後又在 Allianz、Pacific Life 和 Transamerica 擔任區域副總裁。
Joe 持有 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ 認證。他獲得了康涅狄格大學經濟學學士學位，並完成了 MBA 的課程學習。
Joe 或 Project 是 180 名董事会成員之一。該機構是一間位於薩拉索塔的非營利組織，致力於降低再犯率並支持成功重返社會。他還參加 USTA 網球比賽，並練習綜合格鬥。Joe 出身於康涅狄格州的紐因頓，現居薩拉索塔，有兩個女兒，Layna 和 Nora。
與 Joe 一同加入的還有他的辦公室經理 Katy Carrigan。Katy 是薩拉索塔當地人，自 1999 年以來一直喺 Raymond James 工作。她在企業技術、溝通、業務規劃和運營方面擁有行業經驗。
請與我們一起歡迎 Joe、Katy 以及 Optimal Wealth Management 加入 Capitol Securities。
聯絡方式
Joe Malave , CFP ® | 投資副總裁 Optimal Wealth Management | Capitol Securities Management 1800 第二 Street , Suite 890, Sarasota , FL 34236 電話：941-399-5101 | 郵箱：jmalave @ optimalwealthmgmt.com
Katy Carrigan 電話：941-399-5100 | 郵箱：kcarrigan @ optimalwealthmgmt.com
CFP Board 在美國擁有 CFP ® 和 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ 認證標識的所有權，並授權成功完成其初始及持續認證要求的個人使用。
關於 Capitol Securities Management
Capitol Securities Management、Inc是一家總部位於美國中大西洋地區的區域性經紀和投資顧問公司，業務網點從新英格蘭延伸至佛羅里達。自1985年以來，該公司通過整體化、以客戶為中心的平台服務客戶和顧問的需求。Capitol Securities與Raymond James保持清算關係，為客戶賬戶、產品、服務和技術提供支持，並且是FINRA和SIPC的成員。
更多訊息請訪問 www.capitolsecurities.com，或聯絡首席執行官 Joe Jianos，電話 (617) 897-8501，電子郵件 jajianos @ capitolsecurities.com。
