週四盤前，在本週初各大指數創下歷史新高之後，華爾街或許終於意識到，與人工智能帶來的收益相比，飆升的債券收益率和油價更應該受到關注。截至發稿時，三大指數期貨走低，道瓊斯指數期貨跌0.82%，納斯達克綜合指數期貨跌0.63%，標普500指數期貨跌0.45%。
特朗普稱已不太想與伊朗達成協議，美國據報準備「大規模轟炸」，油價大幅走高，布倫特原油期貨主連和WTI原油期貨主連漲近5%。
美債收益率持續上行，美國30年期國債收益率維持高位。
明星科技股盤前多數下跌，英特爾跌超2％，美光科技跌近2％，AMD、特斯拉跌超1％，輝達、亞馬遜跌近1％，Meta、SpaceX跌超0.5％，微軟微跌；蘋果微漲。
儲存概念盤前集體下跌，Rambus跌近3%，美光科技、希捷科技跌近2%，慧榮科技、SK海力士、閃迪、西部數據跌超1%。
光通信盤前集體下跌，Applied Optoelectronics跌超4%，Lumentum、Coherent、Astera Labs跌超3%，Credo、康寧、Ciena跌近3%，邁威爾科技跌超2%，博通跌超1%，安費諾微跌。
頁岩油盤前普漲，阿帕奇石油漲超3%，西方石油、Diamondback Energy、戴文能源、康菲石油、EOG能源、埃克森美孚漲超2%，雪佛龍漲近2%，Ovintiv漲超1%，EQT能源持平。
個股消息
臺積電第三季營收增長51%超出預期，9月營收同比增54.6%
臺積電盤前跌1.47%。臺積電第三季營收1.49萬億新臺幣，約467億美元，同比增長51%，超預期的1.46萬億新臺幣。作為蘋果等芯片供應商，其業績被视为半導體需求風向標。蘇姿豐稱未來幾年芯片需求保持高位；三星營業利潤增近九倍，鴻海銷售超出預期。臺積電已承諾在亞利桑那州投資2650億美元，考慮擴大在德州的產能；上半年北美客戶佔銷售額逾75%。第三季簡報重點包括2027年及以後的發展計畫：7月將在亞利桑那州再投資1000億美元，臺媒稱2027年晶圓價格可能上漲3-6%，5G、車載電子、工業半導體進展受到關注。
輝達支持的 IPO 需求驟降，為 AI 融資敲響警鐘
輝達支持的澳大利亞數據中心公司Firmus Grid計劃籌集55億美元，但IPO未能獲得足夠支持，目標估值為300億美元，可能會降價或取消。該公司的首席投資官John Pearce稱估值缺乏吸引力，「需要太多條件同時滿足才能證明其合理性」。Ten Cap的Jun Bei Liu表示IPO「出現了極端的兩極分化」，大多數數據中心尚未建成。Rayliant的Phil Wool稱這是「歷史性的失敗」，而且這也不會是最後一個令人失望的AI IPO。Arkevium的Maxence Visseau表示，投資者仍然對AI抱有信心，但不會為那些需要巨额數據中心建設費用、依賴少數大客戶、且要多年後才能盈利的公司支付任何價格。
美光光碟價格下跌約2％，臺灣桃園工會獲得罷工授權
美光科技盤前跌2%。臺灣桃園工廠工會於10月7日表示，超過88%的會員投票支持罷工，要求公司建立制度化嘅員工利潤分享機制，具體行動時間仍在討論中。台中工廠工會將於10月22日恢復與管理層談判。兩家工會合計代表美光臺灣工廠逾80%的員工，臺灣地區是公司的重要生產基地。美光回應稱，薪酬體系涵蓋基本工資、績效獎金、股權及福利，公司需平衡人才、研發與產能投資。
SpaceX 打算籌措400億美元購買輝達芯片，債券及信用保護成本上升
據《金融時報》報導，SpaceX尋求籌集400億美元用於購買輝達芯片，融資包括100億美元的銀行貸款及300億美元的投資級債券，Apollo預計將牽頭參與，Pimco也在進行談判。10月8日的跟進報導顯示，該公司五年期信用違約互換利差在10月7日上升至194個基點的新高，2056年到期的債券相對於美國債的利差擴大至2.36個百分點，高於6月的1.75個百分點。
谷歌旗下的AI製藥公司洽談新融資，估值至少400億美元
據彭博10月8日的報導，Alphabet旗下的Isomorphic Labs正在談判一輪新的融資，目標估值至少為400億美元，最高可能達到500億美元，談判仍處於早期階段。該公司五個月前剛完成21億美元的B輪融資，Alphabet提供了其中較大部分資金。Isomorphic Labs依託DeepMind的AlphaFold技術開展藥物研發，已與禮來（Eli Lilly）和諾華（Novartis）建立合作，研發重點包括癌症及免疫疾病。
百事可乐第三季度淨營收252.7億美元，下調利潤預期，北美復甦慢於預期
百事可樂盤前漲超2%，第三季淨營收252.7億美元，市場預估249.5億美元；第三季營業利潤42.6億美元，市場預估41.9億美元；百事公司下調本財年利潤展望，預計核心固定匯率 EPS 增長1%-2%，此前預期4%-6%低端，因北美復甦慢於預期、成本上升擠壓利潤率。 Q3 北美食品和飲料有機收入略降，國際銷售強勁助 EPS 超預期。公司2月對部分零食降價，但未來幾個月將提高部分價格，表明降價未充分刺激銷售。 CEO Ramon Laguarta 表示北美業務「代表重大改善機會」，將削減成本，繼續推出高蛋白、高纖維產品，並「振興碳酸軟飲料」。 CFO Steve Schmitt 表示降價侵蝕利潤率。
Applied Digital盤前一度漲近5%，季度營收增長322%，調整後業績超預期
Applied Digital盤前一度漲近5%。該公司於美國時間10月7日盤後公佈2027財年第一季度業績，營收3.419億美元，同比增長322%；歸屬於普通股東的淨虧損2.21億美元，每股虧損0.76美元。調整後營收3.004億美元，高於市場預期的1.322億美元；調整後每股虧損0.01美元，優於預期的虧損0.30美元，調整後EBITDA為6440萬美元。
Wolfspeed 上漲近18%，獲得美國國防部最高15億美元的有條件貸款承諾
Wolfspeed 盘前漲近18%。該公司於美國時間10月7日宣佈，獲得美國國防部戰略資本辦公室最高15億美元、期限30年的有條件貸款承諾，用於擴大美國本土碳化硅材料及功率器件的生產，並升級氮化鎵和抗輻射技術。擬議條款要求公司向國防部發行認股權證，最多涉及完全攤薄後股本的7.5%。
全球宏觀
聯邦儲備局沃勒：仍需加息，但不必每次會議都加
美聯儲理事沃勒10月8日在伊斯坦布爾發表講話稱，美國通貨膨脹仍然過高，如果經濟數據持續現有趨勢，後續有必要進一步提高利率，但加息不必在連續的會議上進行，應在可接受的时间範圍內完成。他指出，核心通貨膨脹過去一年多維持在2.5%至3%之間，能源成本、基礎設施投資及關稅增加了通貨膨脹回落的難度；勞動力市場尚未出現普遍裁員或明顯衰退的跡象。
美銀：美債重新具備配置競爭力，標普未來十年回報或不足5%
美國銀行策略主管表示，10年期美國債收益率超過5%，而該行估值模型預計標普500未來十年的年化回報可能低於這一水平，債券已成為股票具有競爭力的替代資產。她同時認為，人口結構及可能帶來的通縮效應，會限制長期利率持續升至6%至7%以上。道瓊斯市場數據顯示，長期美國債及公共事業期權的看漲期權成交量明顯增加。盈透證券首席策略師表示，看漲交易反映部分資金押注長期利率回落；公共事業期權需求則同時涉及利率變化和數據中心用電增長。
俄方否認第二例感染，WHO要求提供更多信息
俄羅斯消費者健康監督機構 Rospotrebnadzor 否認社交媒體有關第二人接觸抗鼠疫實驗室員工後患病的報導，稱接觸者中未發現疾病。該28歲員工在西伯利亞的伊爾庫次克地區的遠東抗鼠疫研究所工作，死因被描述為社區獲得性肺炎。俄方稱死者樣本中未檢出鼠疫痕跡，調查仍在进行中。 WHO 周三表示，俄方確認約200名接觸者最初被隔離檢測，多數已解除隔離。 WHO 流行病與大流行管理主任 Maria Van Kerkhove 表示，目前尚不清楚其是如何感染的，肺炎可由多種病原體引起；若發生事故，實驗室人員應穿戴防護裝備並立即採取措施。 WHO 正要求俄方提供更多信息。
中東衝突再升級，沙特機場遭襲、卡達附近油輪中彈
綜合報導，沙特利雅得及艾卜哈機場近日遭襲，造成3人死亡、36人受傷。英國海上貿易行動辦公室10月7日通報，一艘油輪在卡達以北海域遭彈射物擊中，並有人員受傷。《大西洋月刊》援引美國官員稱，白宮已要求五角大樓擬定中期選舉前可能對伊朗實施的打擊方案，但尚未作出行動決定。報導發布時，布倫特原油升至每桶102美元以上。
德意志銀行預計標普第三季盈利增長34.1%，科技與金融貢獻主要增量
德意志銀行於10月7日發布財報季前瞻，預計標普500指數第三季盈利同比增長34.1%，高於報告中所列的26.7%市場共識。該行預計，大型成長股與科技股組合盈利增長55.2%，高於共識的45.9%；金融業增長10.4%，高於共識的1.3%。報告將半導體需求、租賃價格及週期性業務表現列為支撐盈利預測的依據。
美股盤前成交額 TOP20
美股宏觀事曆提醒
（以下為北京時間）
20:30 美國截至10月3日當週初的失業人數（萬人）
22:00 美國8月批發銷售月率
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編輯 / Rocky
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