Third Coast Bancshares與Great Plains Bancshares宣佈簽署最終合並協議

交易完成後，合併後的總資產預計將超過90億美元。

休斯敦和俄克拉荷馬城，2026年10月7日 / PRNewswire / -- Third Coast Bancshares ， Inc （簡稱「Third Coast」， NYSE 及 NYSE Texas 代碼：TCBX）—— Third Coast Bank 的母公司——與 Great Plains Bancshares ， Inc （簡稱「Great Plains」）—— Great Plains National Bank 的母公司——今日聯合宣布，雙方已簽署最終合並協議。根據協議， Third Coast 將以全股票交易收購 Great Plains 。按 Third Coast 截至2026年10月6日的收盤股價計算，本次交易價值約為2.396億美元。按備考口徑，交易完成後，合併後公司的資產規模預計約為90億美元。

這次戰略合作將為兩家文化契合、以關係為驅動的社區銀行提供整合機會，同時擴大Third Coast在達拉斯的佈局，並推動Third Coast進入俄克拉荷馬州市場。Great Plains的總部位於俄克拉荷馬州的俄克拉荷馬城，已在其服務市場經營超過100年，並在俄克拉荷馬州和得克薩斯州擁有23家分支機構。

Third Coast 的創始人、董事長、總裁兼首席執行官 Bart Caraway 表示：「我們非常高興能與 Great Plains 合作。這是一家優秀的銀行，在俄克拉荷馬州和北達科他州擁有深厚的關係網絡，擁有優秀的團隊，並因始終將客戶利益置於首位而建立了良好的聲譽。通過這次合併，我們將打造一個規模更大、實力更強、更能夠支持客戶的機構。這次合併將增強我們服務各市場企業和社區的能力，同時為所有利益相關者創造長期價值。」

Great Plains National Bank 首席执行官 Mark Russell 表示：“Great Plains 建立在一种信念之上：稳固的关系能够造就强大的社区。在展望未来時，找到一家擁有相同信念的銀行合作伙伴至關重要。Third Coast 對關係型銀行业務、本地化領導和社區投資的承諾，使得這次合作成為順理成章的選擇。携手之後，我們既能傳承自身的歷史，也能為客戶和員工拓展機會，並推進我們共同的使命——推動所服務市場中的社區成長。”

交易細節

根據合併協議條款，Third Coast的全資子公司Thunder Merger Sub、Inc將並入Great Plains，Great Plains的股東將以其持有的Great Plains普通股換取Third Coast普通股。合併完成後，Great Plains將並入Third Coast，Great Plains National Bank將並入Third Coast Bank。Great Plains將繼續以Great Plains Bank的品牌運營，作爲Third Coast Bank旗下的一个事業部。Third Coast將繼續以“TCBX”為股票代號在紐約證券交易所和NYSE Texas掛牌交易。

Third Coast 預計將發行5,570,352股普通股。根據備考口徑，Third Coast 股東將持有合併後公司約78%的股權，Great Plains 股東將持有約22%的股權。Great Plains 的兩名代表將被任命進入Third Coast及Third Coast Bank 董事會。Great Plains 首席執行官Russell 先生亦已同意在交易完成後繼續擔任領導職務。

本次交易已獲得兩家公司的董事會一致批准，預計將於2027年第一季度完成，但仍需獲得慣常的監管批准並滿足其他交割條件。交易完成還需Great Plains股東批准合並協議及合並事項，同時也需要Third Coast股東批准根據合並協議發行Third Coast普通股。

Third Coast 方面的顧問為 Keefe、Bruyette 和 Woods（Stifel 旗下的公司，擔任財務顧問）以及 Norton Rose Fulbright US LLP（擔任法律顧問）。Great Plains 方面的顧問為 Stephens Inc（擔任財務顧問）和 Fenimore Kay Harrison LLP（擔任法律顧問）。

演示材料

與本次交易相關的幻燈片演示資料可於 Third Coast 官網的 “Events & Presentations” 領目下查閱：https :// ir.thirdcoast.bank / events-and-presentations / presentations /。

關於 Third Coast Bancshares ， Inc 。

Third Coast Bancshares、Inc是一家以商業銀行業務為重點的銀行控股公司，總部設在得克薩斯州，主要通過其全資子公司Third Coast Bank在大休斯敦、達拉斯-沃斯堡以及奧斯汀-聖安東尼奧地區開展業務。Third Coast Bank於2008年在得克薩斯州的Humble成立，目前通過20家分支機構在得克薩斯的四大都市區開展銀行業務。更多信息請訪問：www.thirdcoast.bank。

關於 Great Plains Bancshares ， Inc 。

Great Plains Bancshares、Inc 是 Great Plains National Bank 的銀行控股公司。Great Plains National Bank 的總部位於俄克拉荷馬州的俄克拉荷馬城，已在俄克拉荷馬州西部及周邊地區服務超過100年，並已擴展至俄克拉荷馬城都市圈和北達科他州，在俄克拉荷馬州和達科他州擁有23家分支機構。截至2026年6月30日，Great Plains 報告的總資產約為19億美元、貸款總額約為17億美元、存款總額約為17億美元。欲了解更多信息，请訪問：www.gpbankok.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》意義下的前瞻性聲明，這些聲明受到風險和不確定性的影響，並根據經修訂的《1933年證券法》第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》第21E條的安全港條款作出。這些前瞻性聲明反映了Third Coast對未來事件及其財務表現等事項的當前觀點，包括但不限於擬議交易的預計完成時間、財務收益及其他影響。

此類聲明通常但並非總是通過「可能」、「應該」、「能夠」、「預測」、「潛在」、「相信」、「展望未來」、「很可能導致」、「預計」、「繼續」、「將」、「預期」、「尋求」、「估計」、「打算」、「計劃」、「預測」、「會」以及「前景」等詞語或其否定形式，或其他具有未來性或前瞻性含義的類似表述作出。這些前瞻性聲明並非歷史事實，而是基於對 Third Coast 所處行業的當前預期、估計和預測、管理層信念以及管理層作出的若干假設，其中許多假設本質上具有不確定性，且超出了 Third Coast 的控制範圍。因此，Third Coast 提醒，任何此類前瞻性聲明均不構成對未來業績的保證，並受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管 Third Coast 認為這些前瞻性聲明在作出之日所反映的預期是合理的，但實際結果可能与前瞻性聲明中明示或暗示的結果存在重大差異。

可能导致 Third Coast 的實際結果與這些前瞻性聲明所示結果存在重大差異的重要因素包括但不限于：（1）任何事件、變化或其他情況的發生，可能使一方或雙方有權終止有關 Third Coast 收購 Great Plains 的最終合並協議；（2）可能針對 Third Coast 或 Great Plains 提出的任何法律程序的結果；（3）由於未能及時或根本未能取得或滿足所需的監管批准、股東批准或其他批准及交割條件，導致交易未能按預期完成或根本無法完成的可能性（以及相關批准可能附帶不利於合併後公司或交易預期收益的條件這一風險）；（4）交易收益可能無法完全實現或實現時間長於預期的風險，包括因整體經濟和市場狀況、利率和匯率、貨幣政策、法律法規及其執行情況，以及 Third Coast 和 Great Plains 經營所在地域和業務領域競爭程度變化或由此產生問題；（5）因交易宣布及待完成狀態對雙方業務造成干擾；（6）雙方業務整合可能出現重大延遲，或整合成本高於預期、難度大於預期，或雙方無法成功將各自業務整合進對方業務的風險；（7）交易完成成本可能高於預期，包括因意外因素或事件所致；（8）聲譽風險以及 Third Coast 或 Great Plains 客戶、供應商、員工或其他業務伙伴可能出現的不利反應，包括因交易宣布或完成而引发的反應；（9） Third Coast 因本次交易增發普通股所造成的攤薄；（10） Third Coast 或 Great Plains 財務狀況出現重大不利變化；（11）整體競爭、經濟、政治及市場環境；（12）地震、洪水或其他自然或人為災害等重大災難，包括傳染病爆發；（13）管理層將注意力和時間從持續經營及業務機會轉移至併購相關事項；以及（14）其他可能影響Third Coast和Great Plains未來業績的因素，包括資產質量和信用風險變化、無法維持收入和盈利增長、利率及資本市場變化、通貨膨脹、客戶借貸、還款、投資和存款行為、技術變化的影響程度與時間、資本管理活動，以及聯邦儲備委員會的其他行動和立法監管措施及改革。

有關可能導致 Third Coast 實際結果與前瞻性聲明所述結果存在重大差異的其他因素，請參閱 Third Coast 向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2025年12月31日止的年度 10-K 年報，以及其向 SEC 提交的其他文件中討論的風險因素。

上述因素不應被视为窮盡性的列舉，應結合本新聞稿中的其他警示性聲明一併閱讀。如果與這些或其他風險、不確定性相關的一項或多项事件發生，或 Third Coast 的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與 Third Coast 的預期存在重大差異。因此，不應過度依賴任何此类前瞻性聲明。任何前瞻性聲明僅代表其作出當日的情況，Third Coast 不承擔因新信息、未來發展或其他原因而公開更新或審查任何前瞻性聲明的義務。新的因素會不時出現，Third Coast 無法預測哪些因素會出現。此外，Third Coast 亦無法評估每項因素對其業務的影響，或任何單一因素或多項因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所載內容存在重大差異。

強制要求：

本通訊是關於 Third Coast 與 Great Plains 提議合並交易的公告。本通訊不構成出售任何證券的邀約或購買任何證券的邀請，也不構成徵求任何表決權或批准；在任何司法管轄區，如果在根據該管轄區證券法完成登記或資格認定之前進行該等邀約、招攬或出售，屬於違法行為，則不得在該管轄區出售任何證券。任何證券邀約只能通過符合經修訂的《1933年證券法》第10條要求的招股說明書，並在其他方面遵守適用法律的方式來進行。

重要補充資訊及獲取方式

Third Coast 将向 SEC 提交 Form S -4 登记申請，其中將包括 Great Plains 與 Third Coast 的聯合委任書，該文件同時也構成 Third Coast 的招股說明書；Third Coast 還將就擬議交易向 SEC 提交其他文件。最終版的聯合委任書/招股說明書也將發送給 Great Plains 和 Third Coast 的股東，以尋求所需的股東批准。

公司敦促投資者和證券持有人在相關文件可獲得後，閱讀 Form S -4 登記聲明以及其中包含的聯合委任書/招股說明書，並閱讀與本次交易相關、提交給 SEC 或通過引用納入 Form S -4 登記聲明及聯合委任書/招股說明書的任何其他相關文件，因為這些文件將包含有關 Third Coast、Great Plains、本次交易及相關事項的重要信息。

Third Coast 向 SEC 提交的文件可在 SEC 網站的 www.sec.gov 部分免費獲取。此外，Third Coast 提交的文件亦可在其網站的 https :// ir.thirdcoast.bank / financials / sec-filings 部分免費獲取。或者，在文件可获得後，亦可通過書面方式向 Third Coast Bancshares、Inc、Attn : Investor Relations、1800 West Loop South、Suite 875、Houston、TX 77027 索取，或致電 (713) 960-1300 免費獲取。

本次交易的參與方

Third Coast、Great Plains的董事及高管，以及其部分其他管理人员和员工，可能被视为就拟议交易向Great Plains股东和Third Coast股东征集委托投票的参与方。有关Third Coast董事和高管的信息，可参阅Third Coast截至2025年12月31日的年度Form 10-K年报（已于2026年3月4日向SEC提交）以及Third Coast 2026年度股东大会委托书（已于2026年4月16日向SEC提交）；上述文件可依照前述方式从Third Coast或SEC网站免费获取。若Third Coast董事和高管持有的Third Coast证券数量自2026年度股东大会委托书所列数额后发生变化，该等变化已或将通过向SEC提交的Form 4《受益所有权变动声明》予以披露。有关这些参与方及其他可能被视为交易参与方人士利益的更多信息，将在向SEC提交联合委托书/招股说明书及其他相关材料时予以披露。

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