芝加哥，10月7日 / PRNewswire / -- Harris | Oakmark 宣布推出一隻新的交易所交易基金：Oakmark U.S.Concentrated ETF（OAKL）。與Harris | Oakmark的其他產品一致，這隻ETF採用價值投資理念，尋找以低於投資團隊對內在價值估計的價格交易的優質公司，並通過聚焦、以自下而上的研究為基礎的投資組合，力求實現具有競爭力的長期表現。
此次推出擴大了 Harris | Oakmark 的主動 ETF 產品線，加入了 Morningstar Gold Medalist 評級的 Oakmark U .S. Large Cap ETF（OAKM）、Oakmark International Large Cap ETF（OAKI）和 Oakmark Global Large Cap ETF（OAKG）。該公司的 ETF 將價值投資專長與 ETF 的結構優勢結合起來，包括透明度、盤中流動性以及潛在的稅務效率。
Oakmark U.S. Concentrated ETF（OAKL）由Alex Fitch、CFA管理，其中Alex Fitch擔任投資組合經理、美國研究主管兼美國聯合首席投資官；Robert Bierig擔任副董事長兼投資組合經理。OAKL通常會持有所有15至25家規模較大的美國公司，提供一種集中、高信念的大盤價值投資方式。
Alex Fitch 表示：「藉由這隻新基金，我們繼續向客戶提供我們一貫的價值投資理念。我們的方法基於自下而上的方式來了解企業，並在認為價格與內在價值之間存在顯著差距時進行投資。隨後，我們會以耐心和紀律性，等待這一差距隨時間縮小。」
Robert Bierig 补充說：“集中型投資組合是這種紀律性的自然延伸。OAKL 體現了我们的做法，即將資本配置到我們認為對投資者最具吸引力的長期機會中的企業中。”
了解更多 Harris | Oakmark ETF 信息： __BJW_BOLOKA_00001__ / _BJW_BOLOKA_00002__.
關於 Harris | Oakmark
五十年来，Harris | Oakmark 一直以高度主動、紀律嚴明且着眼長期的方式，提供以價值為導向的投資解決方案。該公司總部位於伊利諾伊州芝加哥，截至2026年6月30日，管理資產約1060億美元。公司採用差異化、研究密集型的方法挖掘內在價值。投資團隊運用自下而上的基本面研究、嚴格辯論和價值紀律，構建旨在跨越市場週期實現穩定、具有競爭力表現的集中型投資組合。該公司的投資方案涵蓋美國、全球及國際股票以及固定收益，並通過共同基金、SMA、LP、CIT 和主動管理ETF等多種載體提供。
關於 Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers 的多附屬機構模式，將客戶與 15 家以上主動管理人的獨立思考和專長連結起來。以資產管理規模計算，該公司位列全球最大的資產管理機構之一1，資產管理規模超過 1.5 萬億美元2（1.3 萬億歐元）。Natixis Investment Managers 專注於高信念主動投資策略、保險和養老金解決方案以及私募資產，并在不同的資產類別、風格和載體上提供多元化產品。公司與客戶合作，了解其獨特需求，並提供符合其長期目標的洞見和投资解決方案。
Natixis Investment Managers 的總部位於巴黎和波士頓，是法國第二大銀行集團 Groupe BPCE 的一部分，後者通過 Banque Populaire 和 Caisse 以及 Epargne 的零售網絡開展業務。Natixis Investment Managers 的關聯投資管理公司包括 AEW；DNCA Investments；3 Flexstone Partners；Gateway Investment Advisers；Harris | Oakmark；Investors Mutual Limited；Loomis、Sayles & Company；Mirova；Naxicap Partners；Ossiam；Ostrum Asset Management；Seventure Partners；Vauban Infrastructure Partners；Vaughan Nelson Investment Management；VEGA Investment Solutions 和 WCM Investment Management。此外，投資解決方案還通過 Natixis Investment Managers Solutions 和 Natixis Advisors、LLC 提供。並非所有產品都可在所有司法管轄區提供。更多信息請訪問 Natixis Investment Managers 網站 im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com / company / natixis-investment-managers 。
Natixis Investment Managers的分銷和服務集團包括Natixis Distribution、LLC，後者是一家有限用途經紀交易商，也是多間美國註冊投資公司的分銷商；這些公司的投顧服務由Natixis Investment Managers的關聯機構提供，此外還包括Natixis Investment Managers International（法國）及其在歐洲和亞洲的關聯分銷和服務實體。
根據 Investment 和 Pensions Europe / Top 500 Asset Managers 2026 的調查受訪者及公開數據，Natixis Investment Managers 以截至 2025 年 12 月 31 日的資產管理規模被評為全球第 21 大資產管理公司。
2 相關實體的資產管理規模（AUM）以2026年6月30日為基準計算為15.2510億美元（13.3400億歐元）。所報告的AUM可能包括名義資產、受託管理資產、總資產、少數股權相關實體的資產，以及由Natixis Investment Managers關聯公司管理或服務的其他類型的非監管AUM。
3 DNCA Finance 的品牌。
Morningstar 揭露
©2026 Morningstar, Inc. 保留所有權利。Morningstar Medalist RatingTM 是 Morningstar 对投資策略前瞻性分析的概括性表達，適用於通過特定載體提供的產品，評級尺度包括 Gold、Silver、Bronze、Neutral 和 Negative。Medalist Ratings 表示 Morningstar 認為哪些投資在風險調整後、隨時間推移，可能優於相關指數或同類平均水平。Morningstar 以 Gold 至 Negative 的五級尺度表達 Morningstar Medalist Rating。對於主動管理基金，Morningstar 會將 Gold、Silver 和 Bronze 評級授予那些預計在長期內相對於相關 Morningstar 類別指數、在考慮費用和風險後能夠創造價值或“正 alpha”的產品。對於被動策略，Morningstar 會將 Gold、Silver 和 Bronze 評級授予那些預計在長期內實現高於類別中位数淨 alpha 或零中較低者的產品。Morningstar 將“長期”定義為至少五年的期間。有關這些評級及其方法的更多信息，请訪問 global.morningstar.com / managerdisclosures /。
Morningstar Medalist Ratings 并非事實陳述，亦非信用評級或風險評級。Morningstar Medalist Rating：(i) 不應作為評估投資產品的唯一依據；( ii ) 涉及未知風險和不確定性，可能导致預期無法實現或與預期存在重大差異；( iii ) 在通過算法確定時，不保證基於完整或準確的假設或模型；( iv ) 存在因管理、技術、經濟發展、利率變化、運營和/或材料成本、競爭壓力、監管法律、匯率、稅率、匯率波動和/或政治及社會狀況變化等不可預見因素而導致回報目標無法實現的風險；(v) 不應被視為買賣該投資產品的要約或招攬。構成 Morningstar Medalist Rating 的基本因素發生變化，可能意味著該評級隨後不再準確。
了解風險
投資涉及風險；可能發生本金損失。無法保證每隻基金都能實現其投資目標。該基金為主動管理型，不追求複製某特定指數。交易所交易基金（ETF）還面臨傳統共同基金所不適用的額外風險，包括ETF份額的市場價格可能相對於其淨資產價值出現溢價或折價、活躍的二級交易市場可能無法形成或維持、或其交易可能被上市交易所暫停，這些都可能影響ETF份額的出售能力。與共同基金不同，ETF份額是按市場價格買賣的，價格可能高於或低於其內在價值，且不能由基金單獨贖回。經紀傭金將會降低回報。該基金主要投資於較大市值證券，這些證券可能無法迅速應對新的競爭挑戰或機會，難以達到小型公司的的高增長率，或在某些市場條件下失去市場青睞。由於該基金為非多元化基金，每一項持股的表現對基金總回報的影響更大，可能使基金回報比更分散的基金更加波動。價值股可能失去投資者的青睞，在某些時期表現不如成長股。由於這些基金是新基金，運營歷史有限，且無法保證每隻基金都能成長到經濟上可行的規模；若無法達到，該基金可能停止運作，並要求投資者清算或轉移其投資。上述及其他風險因素，包括市場、行業或板塊、大股東以及價值風格風險，均在基金招募說明書中有詳細說明。
投資前，請仔細考慮基金的投资目標、風險、費用及其他支出。有關這些以及其他應當認真閱讀的資訊，請致電 1-800- OAKMARK （625-6275，適用於共同基金）或 1-800-458-7452（適用於 ETF），或訪問 oakmark.com 以索取招募說明書及簡版招募說明書。
Oakmark Funds 由 Harris Associates Securities LLC 分銷，該公司為 FINRA 的成員。Harris Associates L.P. 是 Oakmark Funds 和 ETF 的投資顧問。Oakmark ETFs 由 Foreside Fund Services、LLC 分銷。Harris Associates L.P. 和 Harris Associates Securities LLC 與 Foreside Fund Services、LLC 沒有任何關聯。Harris Associates L.P. 是根據 1940 年《投資顧問法》在美國證券交易委員會註冊的投資顧問，但該註冊並不意味著具備某種特定水平的技能或培訓。Harris Associates 的普通合夥權益由 Harris Associates、Inc 持有，後者是 Natixis Investment Managers LLC 的企業子公司。
Natixis Distribution、LLC（FINRA | SIPC 成員）是 Oakmark Funds 和 Oakmark ETFs 的營銷代理。
