CleanSpark披露，公司全资子公司 CSDC Finance I LLC 计划以私募方式发行 22.27 亿美元、2031 年到期的优先担保票据。募集资金将主要用于完成佐治亚州 Sandersville 数据中心建设，同时补回项目早期股权投入，并设立偿债准备金账户。

票据由项目子公司发行

这笔融资并非由上市主体直接发起，而是放在 Sandersville 项目相关子公司层面推进。另一家全资子公司 CSRE Properties Sandersville LLC 将为票据提供担保，项目资产也将作为抵押品。

公司称，相关票据将对发行主体及项目公司大部分资产享有第一顺位留置权。这意味着，如果后续发生违约，相关抵押资产可被债权人处置。

目前，CleanSpark 尚未披露票面利率、发行价格和最终交割日期。公司表示，这笔私募交易能否完成，仍取决于市场条件及其他常规成交条件，也不能保证一定会按当前条款落地。

资金主要投向 Sandersville

Sandersville 项目融资，延续了公司今年 7 月公布的数据中心扩张计划。CleanSpark 当时称，已与一家未具名、具投资级评级的全球科技公司签下 20 年基础设施租赁协议，覆盖佐治亚园区 175 兆瓦算力容量。

按公司当时披露，初始租期对应的合同收入可达 66 亿美元；若租户行使两次各 5 年的续租选择权，合同总价值最高可升至 116 亿美元。

公司预计，Sandersville 首批容量将从 2027 年第四季度开始交付。外界曾有报道称租户可能是 Meta，但公司在此次融资披露和此前租赁公告中都未确认客户身份。

如果本次募资不足以完成项目建设，CleanSpark 还将提供一项常见的完工担保。也就是说，即便票据由子公司发行，纳斯达克上市母公司仍可能承担补足建设资金的直接义务。

8月产出593枚比特币

在推进数据中心项目的同时，CleanSpark 仍是美国规模较大的上市比特币矿企之一。公司最新运营数据称，8 月产出 593 枚比特币，高于 7 月的 586 枚；截至 8 月底，公司年内累计产出 4903 枚比特币。

截至 8 月末，CleanSpark 持有 13,703 枚 BTC。此前 7 月，公司曾在现货市场卖出 229 枚 BTC，并通过看涨期权合约交付 350 枚 BTC，连同期权权利金在内，平均实现价格为每枚 66,133 美元。

财务方面，公司截至 6 月 30 日的财季营收为 1.986 亿美元，高于上年同期的 1.041 亿美元；但净亏损为 2.362 亿美元，而上年同期为净利润 3.794 亿美元。公司在季报中称，亏损主要与其比特币持仓公允价值变动有关。

补充信息：截至 6 月 30 日，CleanSpark 持有的现金和比特币合计为 9.333 亿美元；在此次新票据计划披露前，公司总债务为 18 亿美元。