加州普莱森顿，10月21日 /PRNewswire/ -- Workday, Inc.（纳斯达克代码：WDAY）今天宣布，已为其承销、注册公开发行的25亿美元高级票据定价。该发行包括：7.5亿美元、票面利率5.700%、2029年到期的高级票据；5亿美元、票面利率6.000%、2031年到期的高级票据；7.5亿美元、票面利率6.300%、2033年到期的高级票据；以及5亿美元、票面利率6.500%、2036年到期的高级票据。
公司预计该发行将于2026年10月23日完成，但需满足惯常交割条件。
Workday表示，计划将本次发行的净收益用于在到期日当日或之前赎回、偿还、回购或以其他方式清偿其10亿美元、票面利率3.500%、2027年4月1日到期的票据，剩余净收益将用于一般公司用途。
摩根士丹利、BofA Securities、巴克莱和富国证券担任本次发行的联席簿记管理人。
本次发行依据Workday此前向美国证券交易委员会（SEC）提交并自动生效的S-3表格货架注册声明进行，仅通过招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。投资前，投资者应阅读招股说明书补充文件和随附招股说明书，以及Workday已向SEC提交或将提交的其他文件，以获取有关Workday及本次发行的更完整信息。这些文件可在SEC网站www.sec.gov的EDGAR在线数据库中免费检索。
或者，预招股说明书补充文件和随附招股说明书，以及在可获得时本次发行的最终招股说明书补充文件，可通过以下方式索取：Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人：Prospectus Department，或电邮至 [email protected]；BofA Securities, Inc.，201 North Tryon Street NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，免费电话：1-800-294-1322，电邮：[email protected]；Barclays Capital Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717（或电邮 [email protected]，或电话 1-888-603-5847）；或 Wells Fargo Securities, LLC，608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，收件人：WFS Customer Service，电话：+1-800-645-375，电邮：[email protected]。
本新闻稿不构成出售要约，也不构成购买要约的邀请；在任何在证券法下未完成注册或资格认定而使该等要约、邀请或出售违法的司法管辖区内，票据亦不得出售。
关于Workday
Workday运营于企业核心领域——人力资源、财务和IT——在这些领域，出错空间几乎为零。Workday将AI与支撑业务运行的上下文、护栏和可信流程紧密结合，使其超越仅能辅助工作的AI，转向能够推动可衡量成果的智能体。全球有超过11,500家机构信任Workday提供服务，其中包括超过65%的《财富》500强企业。更多信息请访问workday.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性声明，包括但不限于有关本次发行预期条款、预计完成时间以及发行净收益预期用途的表述。前瞻性声明可通过“相信”“可能”“将”“估计”“继续”“预计”“打算”“期望”“寻求”“计划”等词语及类似表达识别。这些前瞻性声明仅基于当前可获得的信息以及公司目前的信念、预期和假设。由于前瞻性声明涉及未来，因此存在固有风险、不确定性、假设以及难以预测且许多超出公司控制范围的环境变化。如果风险成真、假设被证明不正确，或公司经历意外变化，实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果存在重大差异，因此不应依赖任何前瞻性声明。风险包括但不限于公司向SEC提交文件中所述风险，包括最近的10-Q或10-K报告以及公司不时向SEC提交和将提交的其他报告，这些风险可能导致实际结果与预期不同。除法律要求外，Workday不承担在本新闻稿日期之后更新任何此类前瞻性声明的义务，目前也无意更新。
