Oma Savings Bank称，S-Bank现金要约收购后续要约期初步结果显示，S-Bank合计持股约97.32%

Oma Savings Bank Plc 10月23日发布交易所公告称，S-Bank Plc（“S-Bank”或“要约方”）于2026年7月9日宣布，拟以自愿推荐的公开现金要约收购方式，收购Oma Savings Bank Plc全部已发行且流通在外、且不由Oma Savings Bank或其子公司持有的股份。要约方已发布日期为2026年7月16日的要约文件，以及日期为2026年8月14日、8月31日、9月7日和9月16日的补充文件。

该要约的要约期于2026年7月17日芬兰时间上午9:30开始，并于2026年9月25日芬兰时间下午4:00结束。根据要约条款，S-Bank于2026年10月1日芬兰时间上午9:30启动后续要约期，该后续要约期于2026年10月22日芬兰时间下午4:00结束。

根据后续要约期的初步结果，后续要约期内有效申报的162,531股约占Oma Savings Bank全部已发行且流通在外股份及表决权的0.49%（不含库存股）。连同初始要约期内申报的股份以及要约方以其他方式取得的股份，S-Bank合计持有约97.32%的Oma Savings Bank全部已发行且流通在外股份及表决权（不含库存股）。

要约方将于2026年10月26日左右确认并公布后续要约期的最终结果。后续要约期内有效申报股份的要约对价预计将于2026年11月2日左右支付给股东。实际到账时间将取决于金融机构之间的付款结算安排。

要约方保留在本公告发布之日或之后，按照适用法律法规允许的范围，在Nasdaq Helsinki Ltd（“Nasdaq Helsinki”）公开交易中或以其他方式收购股份的权利。

顾问

就本次要约收购而言，要约方聘请PricewaterhouseCoopers Oy担任首席财务顾问，Danske Bank A/S芬兰分行担任要约安排方，Borenius Attorneys Ltd担任法律顾问，IR Partners Oy担任传播顾问。Oma Savings Bank聘请EY Advisory Oy担任财务顾问，Krogerus Attorneys Ltd担任法律顾问，Rud Pedersen Finland Ltd担任传播顾问。

关于Oma Savings Bank

Oma Savings Bank是一家资本充足且盈利的芬兰银行，通过芬兰全国48家分支机构以及数字渠道，为超过20万名个人和企业客户提供服务，拥有约600名专家。该行主要专注零售银行业务，并通过自有资产负债表及中介合作伙伴产品，为客户提供多样化银行服务，包括信贷、投资和贷款保障产品。Oma Savings Bank也从事按揭银行业务。其核心目标是在数字和传统渠道中都通过个性化服务和便捷可达性，为客户提供一流体验。Oma Savings Bank股份在Nasdaq Helsinki监管市场上市。

关于S-Bank

S-Bank是一家资本充足的银行，也是本土S集团的一部分。S-Bank最初作为合作社成员的银行成立，使命是让每个人都有机会拥有更多财富。S-Bank向客户提供银行、融资和财富管理服务，并从事按揭银行业务。截至2025年底，S-Bank拥有超过340万名客户，其中85.8万名为活跃客户。S-Bank的战略是扩大活跃客户数量以及将更多客户的银行业务集中到S-Bank，并通过结合数字与人工服务的模式提供更高的便利性和更多优惠。S-Bank约有1,200名专家。

重要信息

本公告不得在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非，或任何其他适用法律禁止该要约收购的司法管辖区内，全部或部分、直接或间接发布或分发。

本公告并非要约文件，因此不构成出售要约或购买要约邀请。特别是，本公告不是出售本文所述任何证券的要约或购买任何证券的要约征求，也不是在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非对要约收购的延伸。投资者只能依据要约文件中提供的信息接受针对股份的要约收购。不得在任何法律禁止要约或参与要约，或除芬兰已采取措施外还需额外文件、注册或其他要求的司法管辖区内，直接或间接发出要约。

该要约收购不会在适用法律禁止的任何司法管辖区内直接或间接进行；在要约文件及相关接受表格公布后，也不得且不能向任何禁止分发的司法管辖区内或从该等司法管辖区转发、传送或分发。特别是，该要约收购不会在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非境内，或通过这些国家/地区的邮政服务，或通过任何跨州或对外贸易的任何方式或工具（包括但不限于传真、电传、电话或互联网），或通过任何国家证券交易所设施，直接或间接进行。任何直接或间接违反这些限制而作出的所谓接受均属无效。

本交易所公告依据芬兰法律、Nasdaq Helsinki规则及赫尔辛基收购守则编制，所披露信息可能与在芬兰以外司法管辖区法律下编制的公告不同。

美国股东信息

Oma Savings Bank在美国的股东被告知，该公司股份未在美国证券交易所上市，且Oma Savings Bank不受经修订的1934年《美国证券交易法》定期报告要求约束，也无需向美国证券交易委员会（SEC）提交报告，且并未提交此类报告。

本次要约收购针对Oma Savings Bank已发行且流通在外的股份，该公司注册地在芬兰，并受芬兰信息披露和程序性要求约束。该要约收购在美国依据《美国证券交易法》第14(e)条和规则14E进行，并适用该法规则14d-1(c)提供的“Tier I”要约收购豁免，同时在其他方面遵循芬兰法律的信息披露和程序要求，包括要约时间表、结算程序、撤回、条件豁免和付款时间等，这些与美国规则不同。特别是，本公告所含财务信息依据芬兰适用会计准则编制，可能无法与美国公司的财务报表或财务信息直接比较。

股东应注意，在芬兰法律管辖的要约收购下，要约方放弃要约条件的能力（无论在接受期内还是结束后）以及股东撤回接受的能力，与美国法律管辖的要约收购并不相同。建议美国股东就本次要约收购咨询各自顾问。特别是，在适用法律不要求的范围内，要约方可在不提供撤回权的情况下放弃要约条件。

本次要约收购以与向其他所有受要约股东相同的条款和条件，向居住在美国的Oma Savings Bank股东提出。包括本公告在内的任何信息文件，均以与向Oma Savings Bank其他股东提供相当的方式向美国股东传播。

在适用法律或法规允许的范围内，自本交易所公告发布之日起及在要约收购存续期间，要约方及其关联方或其经纪商及经纪商关联方（视情况作为要约方或其关联方的代理）可不时直接或间接购买或安排购买股份，或任何可转换、可交换或可行使为股份的证券，但不包括依据本次要约收购进行的购买。这些购买可在公开市场按当时价格进行，也可在私人交易中按协商价格进行。若此类购买或购买安排的信息在芬兰公开披露，则将通过新闻稿或其他合理方式告知Oma Savings Bank的美国股东。此外，要约方的财务顾问也可能从事Oma Savings Bank证券的正常交易活动，其中可能包括购买或安排购买此类证券。在芬兰要求披露的范围内，任何此类购买信息将按照芬兰法律要求在芬兰公开。

美国证券交易委员会或任何美国州证券委员会均未批准或否决本次要约收购，也未就其优劣、公平性，或与要约收购相关披露的充分性、准确性或完整性发表意见。任何相反表述在美国均属刑事犯罪。

美国持有人根据本次要约收购收到现金，可能构成美国联邦所得税以及适用的美国州和地方法律、外国及其他税法下的应税交易。每位股份持有人应立即就接受本次要约收购的税务及其他后果咨询独立专业顾问。

在本次要约收购受美国证券法约束的范围内，这些法律仅适用于美国持有人，不会赋予任何其他人权利主张。由于要约方和Oma Savings Bank均位于美国境外司法管辖区，且其部分或全部高管和董事可能居住在美国境外司法管辖区，因此Oma Savings Bank股东执行其权利及基于美国联邦证券法提出的任何索赔可能较为困难。Oma Savings Bank股东可能无法在非美国法院起诉要约方或Oma Savings Bank，或其各自高管或董事，指控其违反美国联邦证券法。要约方及Oma Savings Bank及其各自关联方可能难以服从美国法院的判决。

前瞻性声明

本公告包含并非历史事实的陈述，构成“前瞻性声明”。前瞻性声明包括有关计划、预期、预测、目标、宗旨、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、并购计划或意图、竞争优势和劣势、财务状况、未来运营和发展、业务战略，以及行业趋势和政治法律环境等并非历史信息的陈述。某些情况下，这些陈述可通过“相信”“打算”“可能”“将”“应当”等前瞻性用语识别。前瞻性声明本质上涉及固有风险、不确定性和假设，存在预测、预估及其他前瞻性声明无法实现的风险。鉴于这些风险、不确定性和假设，投资者不应过度依赖此类前瞻性声明。本文所含任何前瞻性声明仅截至本公告发布之日有效。

免责声明

PricewaterhouseCoopers Oy仅就本公告事项作为要约方的财务顾问，不代表其他任何人。PricewaterhouseCoopers Oy及其关联方，以及其各自合伙人、董事、高管、员工或代理人，仅对要约方承担责任，不对其他任何人承担向PricewaterhouseCoopers Oy客户提供保护或就本公告所涉事项提供建议的责任。

Danske Bank A/S依据丹麦银行法获授权，并受丹麦金融监管局监管。Danske Bank A/S是一家在丹麦注册成立的私人有限责任公司，总部位于哥本哈根，并在丹麦商业登记册中以61126228号注册。

Danske Bank A/S（通过其芬兰分行）作为安排方，为要约方利益行事，与本材料或其内容相关时不代表其他任何人。Danske Bank A/S不对除要约方之外的任何人承担提供其客户所享有保护的责任，也不对本材料所涉任何事项提供建议。除欺诈责任外，Danske Bank A/S及其任何关联方，以及其各自董事、高管、代表、员工、顾问或代理人，对任何其他人（包括但不限于任何接收方）均不就本次要约收购承担责任。

EY Advisory Oy仅代表Oma Savings Bank Plc行事，与本次要约收购及本公告所述事项相关时不代表其他任何人。EY Advisory Oy及其关联方，以及其各自合伙人、董事、高管、员工或代理人，仅对Oma Savings Bank承担责任，不对其他任何人承担向EY Advisory Oy客户提供保护或就本次要约收购或本公告所涉任何事项或安排提供建议的责任。