普林斯顿，新泽西州，11月5日（GLOBE NEWSWIRE）——ANI Pharmaceuticals, Inc.（纳斯达克：ANIP）宣布，已发出一项推荐性公开要约，拟收购Egetis Therapeutics AB（publ）（下称“Egetis”）。

ANI表示，Egetis的核心资产EMCITATE®是美国和欧洲首个且唯一获批用于治疗与MCT8缺乏症相关的外周甲状腺毒症的药物。MCT8缺乏症是一种罕见遗传疾病，影响约每7万名男性中的1人。

ANI称，在其罕见病业务经验支持下，EMCITATE®在获批适应症中的峰值销售额有望超过3亿美元，并且在美国和欧盟享有孤儿药独占期，专利保护可延续至2045年。

ANI首席执行官Nikhil Lalwani表示，这项拟议收购将进一步加快公司的转型，预计到本十年末，公司收入的大部分将来自利润率更高的罕见病产品，并有助于其服务未满足医疗需求的脆弱患者群体的使命。

Lalwani说，公司一直在执行既定战略，即增加具有差异化、持久商业价值的罕见病资产，并利用现有专业能力和基础设施。收购Egetis将增强ANI的罕见病产品组合和研发能力。ANI估计，借助自身资源以及Egetis已打下的基础，EMCITATE®在获批适应症中的峰值销售潜力将超过3亿美元，且保护期可持续至2045年，从而提升公司长期增长和盈利能力。

交易背景

ANI于11月5日宣布，以每股11.25瑞典克朗的价格收购Egetis股份，并同时收购Egetis发行的可转换债务和认股权证。该价格较60日成交量加权平均价溢价27%。按包括未行使激励计划在内计算，交易价值约为56亿瑞典克朗，约合5.6亿美元。

ANI称，Egetis于11月4日宣布，已签署最终资产购买协议，拟出售其罕见儿科疾病优先审评券（PRV），总对价为1.9亿美元。PRV出售完成后，Egetis此前收购Rare Thyroid Therapeutics International AB（RTTI）的原股东将根据相关协议获得其应得的收益分成。ANI表示，收购要约的对价已充分反映该PRV的净值。按估算的PRV净收益调整后，该交易对应的企业价值约为4.34亿美元。

Egetis董事会一致建议其股东以及可转换债和认股权证持有人接受该要约。此外，代表Egetis约42%已发行股份的股东已在一定条件下承诺接受该要约。

该要约仍需满足惯常交割条件，包括Egetis至少90%的已发行股份被接受，以及ANI获得必要的监管批准。

ANI表示，该交易将通过手头现金和由摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）提供的新债务融资全额支付，融资条款符合瑞典公开要约市场的惯例。

要约接受期预计于2026年11月20日左右开始，并于2026年12月18日左右结束。有关要约的更多信息，可参见www.biopharma-offer.com上的正式要约公告。

电话会议

ANI还表示，将于今天，即2026年11月5日周四美国东部时间上午8:00举行电话会议和网络直播，讨论此次收购以及2026年第三季度财报。

ANI同时表示，将于美国东部时间上午6:50公布2026年第三季度业绩。

公司简介

ANI Pharmaceuticals是一家多元化生物制药公司，致力于通过开发、生产和商业化创新且高质量的治疗产品来践行“Serving Patients, Improving Lives”的使命。公司重点通过罕见病业务实现可持续增长，该业务覆盖眼科、风湿病、肾病、神经病学和肺病领域；同时还有仿制药业务和品牌业务。

前瞻性声明

该新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明，包括但不限于关于收购Egetis的公开要约、公司转型为领先罕见病公司的战略、未来经营预期、EMCITATE®及其他产品的商业化和预期销售等内容。相关表述使用了“预计”“将”“计划”“潜力”“未来”“相信”“打算”“继续”等类似措辞。

ANI表示，不确定性和风险可能导致实际结果与前瞻性声明存在重大差异，包括但不限于：无法及时或根本无法完成或实现拟议收购的全部或部分预期收益；交易所需监管批准未能及时获得；交易相关不确定性或其他因素导致Egetis业务受扰；公司无法成功实施整合策略；EMCITATE®以及公司已获批产品（包括Cortrophin Gel和ILUVIEN）无法达到足以维持盈利的市场接受度；美国FDA、美国缉毒局及其他监管机构政策或行动变化；公司开发、许可或收购并商业化新产品的能力；知识产权保护能力；药品定价相关立法或监管改革的影响；公司及其供应商、开发合作伙伴和制造合作伙伴遵守适用法律法规和标准的能力；以及通胀压力和地缘政治环境等一般商业和经济状况。

ANI表示，更多详细信息可参见其向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括最新的10-K年报、10-Q季报及其他定期报告。该新闻稿中的所有前瞻性声明仅截至发布之日，ANI不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明的义务。

致美国股东的重要信息

本新闻稿所述要约针对Egetis的股份、2023:1可转换贷款（“Convertible”）以及2023/2033:1认股权证（“Warrants”），Egetis是一家瑞典公众有限公司。该要约受瑞典披露和程序要求约束，可能与美国要求不同。该要约在美国依据《1934年证券交易法》第14(e)条及其下的Regulation 14E实施，并在适用范围内遵守瑞典法律的披露和程序要求，包括撤回权、要约时间表、延期通知、结果公告、结算程序以及条件豁免等，这些要求可能与美国本土要约不同。居住在美国的股东以及Convertible和Warrants持有人被建议就该要约咨询各自顾问。

Egetis的财务报表及本文所含全部财务信息，或与要约相关的其他文件，均已或将按照IFRS编制，可能与美国公司或其他按美国公认会计准则编制报表的公司不可比。由于Egetis位于瑞典，且其部分高管和董事可能居住在美国以外国家，美国股东以及Convertible和Warrants持有人在执行与该要约相关的美国联邦或州证券法权利和索赔时可能面临困难。美国股东以及Convertible和Warrants持有人可能无法在非美国法院就美国证券法违规起诉Egetis或其高管、董事。此外，也可能难以迫使Egetis及其关联方接受美国法院的管辖或判决。

在适用法律或法规允许的范围内，ANI及其关联方或其经纪商及其关联经纪商（作为ANI或其关联方代理）在要约存续期间，除通过要约外，可能不时直接或间接在美国境外购买或安排购买Egetis股份，或可转换为、可交换为或可行使为该等股份的证券。这些购买可能在公开市场按现行价格进行，也可能在私下交易中按协商价格进行。若适用法律法规要求，相关购买信息将通过新闻稿或其他合理方式披露，以便向美国持有人传达。ANI的财务顾问也可能在正常业务过程中交易Egetis证券，包括购买或安排购买该等证券，只要此类行为符合适用法律法规。若适用瑞典或美国法律、规则或法规要求，任何相关购买信息都将以瑞典语发布，并提供给美国持有人的非正式英文译本。

美国持有人因接受要约而收到现金，可能构成美国联邦所得税以及适用的州、地方和其他税法下的应税交易。公司建议每位股东就接受要约的税务后果咨询独立专业顾问。ANI及其关联方，以及其各自董事、高管、员工、代理人或任何代表其行事的其他人，均不对因接受该要约而产生的任何税务后果或责任负责。

美国证券交易委员会或任何美国州证券委员会均未批准或否决该要约，也未就该要约的优劣、公平性、或本新闻稿内容的充分性或完整性发表评论。任何相反表述在美国均属刑事犯罪。

就本节而言，“United States”和“U.S.”指美利坚合众国及其领地和属地、各州以及哥伦比亚特区。

要约信息

有关该要约的信息可在www.biopharma-offer.com查询。

联系方式

投资者关系：Irina Koffler，副总裁，投资者关系，电话：917-734-7387，邮箱：[email protected]

媒体关系：Argot Partners，电话：212-600-1494，邮箱：[email protected]