Nielsen关联公司宣布14亿美元优先担保票据发行定价
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Neptune BidCo US Inc.宣布已为14亿美元、2033年到期、票面利率10.500%的优先担保票据发行定价,所得资金将与定期贷款、Nielsen股权投资者的股权出资及手头现金一起,用于支付收购DoubleVerify Holdings, Inc.的对价及相关费用。
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纽约,11月10日,PR Newswire消息——Neptune BidCo US Inc.(“发行人”或“公司”),作为Nielsen Holdings Limited(“Nielsen”)的关联公司,今天宣布,已为一项总本金14亿美元、2033年到期、票面利率10.500%的优先担保票据(“票据”)发行定价。

该票据将由其母公司Neptune Intermediate, LLC(“母公司”)以及发行人的若干子公司提供担保。此次发行预计将于2026年11月30日完成交割,但需满足惯常交割条件。

发行人拟将此次发行所得,连同其定期贷款项下的借款、Nielsen股权投资者的股权出资以及手头现金,一并用于支付收购DoubleVerify Holdings, Inc.(“DoubleVerify收购”)的购买价款,并支付相关费用和开支。

发行人和母公司由一个私募投资基金财团控制,该财团由Elliott Investment Management L.P.和Brookfield Business Partners L.P.领衔,并包括机构合作伙伴。

这些票据仅以私募方式向根据《1933年证券法》(经修订)第144A条合理认为属于合格机构买家的人士,以及在美国境外交易中的非美国人士出售。该等票据尚未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法完成注册,因此,在未根据《证券法》完成注册或获得适用豁免的情况下,不得在美国境内,或向美国人士或为其利益,发售或出售。

本新闻稿仅供信息参考,不构成出售要约或购买要约邀请。在任何此类要约、邀请或出售违法的司法管辖区内,不会进行任何要约、邀请或出售。任何票据发售仅可通过私募备忘录进行。

前瞻性声明

本沟通包含可能构成前瞻性声明的信息。这些声明包括上文有关票据发行和DoubleVerify收购的内容,以及可通过“将”“打算”“预计”“预期”“应当”“可能”等词语识别的表述。这些声明受风险和不确定性影响,实际结果和事件可能与当前预期存在重大差异。导致差异的因素可能包括但不限于:与公司此前完成向私募股权财团出售相关的风险,包括任何意外负债或成本,以及Nielsen实现预期成本节约的能力;与DoubleVerify收购相关的风险和不确定性,包括交易时点和完成情况、对Nielsen和DoubleVerify业务及运营的潜在干扰、诉讼和意外成本,以及实现交易预期收益的能力;Nielsen新业务战略未能实现其目标的风险;Nielsen所处市场的经济或其他状况;客户、供应商、竞争对手和关键员工的行为及举措带来的影响;影响Nielsen业务的技术发展、法律和监管规则及程序;以及Nielsen其他披露报告和材料中列出的其他具体风险因素,这些文件可通过获取Nielsen信息的适用贷款方或债券持有人网站查阅。请查阅这些文件,以更全面了解这些风险和不确定性。上述因素列表并非穷尽。此类前瞻性声明仅截至本材料发布日期有效,除法律要求外,Nielsen不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新其或代表其作出的任何书面或口头前瞻性声明的义务。

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