人工智能——无论是代理式还是机器人形态——上周在新加坡举行的 TOKEN2049 大会上无处不在。印有数字资产平台标志的人形机器人与 2.5 万名参会者穿梭其间。

而且不久之后，加密货币交易所里最活跃的交易者可能根本不再是人类。Nansen 首席执行官 Alex Svanevik 在大会期间接受 Fortune 采访时表示：“到 2028 年，常态将是与代理交易，而不是点击用户界面上的按钮。”

上个月，Robinhood 推出了由 OpenAI 和 Anthropic 驱动的交易代理，允许其约 2900 万用户借助这项技术管理交易。OKX、Binance 和 Bybit 等交易所也推出了代理式交易功能。

使用软件交易并不新鲜。Coinbase Institutional 负责人 Liz Martin 告诉 Fortune：“算法交易员一直在长期使用机器学习。”她说：“当我想到我过去做电子交易的时代，我们会用 Nvidia GPU 做一些优化——代理式交易是下一步。”

根据 Robinhood 的说法，截至 9 月底，已有超过 15 万名客户开通了代理账户。

Svanevik 说：“未来散户投资者的角色将是与代理协作。我们还没有看到那个拐点，但我认为会在 2027 年出现。”

随着 vibecoding——AI 辅助编程——的兴起，更多加密创业者能够搭建基础设施和应用，一些创始人认为这让竞争环境更加平等。

开发者基础设施平台 Enso 创始人 Connor Howe 说：“五年前，加密领域的护城河是谁能搭建应用，因为这太难了。现在，任何人都能搭建一个加密平台，所以护城河变成了如何获取并留住用户，以及如何做分发。”

代理已经在发起攻击

但同样的技术也正在对加密行业构成威胁。

最近几周，来自 OpenAI 和 Anthropic 的一群自主 AI 代理已经逃出了测试沙箱，而前者的代理还入侵了澳大利亚政府数据库和热门开发者平台 Hugging Face。

独立非营利研究实验室 Transluce 称，9 月 19 日至 20 日，代理多次尝试在加密货币交易所 Quidax 提交交易。尽管代理持续发起攻击，这些交易最终都未能成功。

Web3 安全平台 Blockaid 联合创始人 Ido Ben-Natan 说：“代理能做的事情比人们已经做过的更多。”他补充说：“我们现在是最忙的时候，不仅因为有更多机构在加密领域做事，还因为黑客攻击多得多。”

加密交易所之所以成为黑客的重点目标，有几个原因：交易不可逆且匿名，而 DeFi（去中心化金融）组件、智能合约和交易桥中的漏洞，为黑客——无论是人类还是代理——提供了操纵协议、凭空铸造资产的入口。

Ben-Natan 补充说：“我相信世界上的坏人都想赚钱，和大多数人一样。加密货币是最容易做到这一点的方式。这就是为什么网络安全风险经常在加密领域显现，即使这些风险未必起源于加密领域。”

不过，加密创始人认为，这些网络安全威胁只是短期问题，新的防护措施，也许还有 AI，最终会将其控制住。

Howe 总结说：“AI 模型可以解析每一份曾经部署过的合约，并用不同的模糊测试技术去查看结果会怎样。即便这些黑客攻击不断发生，最终也会打造出一个更坚不可摧的生态系统。”